Банк России опубликовал Указание № 4490-У «О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы».Согласно документу Базовый стандарт должен содержать минимальный объем предоставляемой кредитным потребительским кооперативом информации физическим и юридическим лицам – получателям финансовых услуг, являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками) или имеющим намерение вступить в кредитный кооператив, и порядок ее предоставления; принципы предоставления информации рекламного характера о деятельности КПК, правила взаимодействия КПК с получателем финансовой услуги, требования к работникам кредитного кооператива, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг и ряд других требований.
Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.
22 июня 2017 года Банк России утвердил "Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг микрофинансовых организаций (МФО)".
Стандарт стал обязательным для исполнения всеми МФО с 1 июля 2017 года. Ознакомиться
27 июля 2017 года Банк России утвердил "Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций" , который вступит в силу в 2018 году. Ознакомиться
Кроме того, рост регулятивных издержек и введение требований СРО к управлению рисками окажут сильнейшее давление на рентабельность отрасли.
В результате с рынка к середине 2018 года уйдет не менее 800 компаний, что приведет к дальнейшему росту концентрации на 100 крупнейших МФО.
Накануне вступления в полную силу требований 4054-У на рынке просматриваются три основные категории МФО: непотопляемые, консерваторы, рискованные:
Первая: включает в себя всего несколько десятков компаний, совокупная доля рынка которых составляет порядка 50%, а запас капитала и финансовые ресурсы собственников позволяют безболезненно выполнить новые требования Банка России с 01.01.2018.
Вторая: делающая ставку на качество активов и совершенствование скоринга, состоит из относительно крупных компаний и охватывает около трети рынка.
Третья: часть компаний (менее 20% рынка) в преддверии повышения требований ЦБ , наоборот, ослабляет скоринговые критерии, демпингуя уровнем одобрения для наращивания доли на рынке, что впервые привело к снижению доли повторных клиентов в выдачах.
Текущее перераспределение клиентской базы МФО не окажет существенного влияния на объем сегмента, однако будет одним из последних масштабных «переделов рынка» в борьбе за клиента.
Так как демпинг качеством портфеля в 2018 году станет слишком дорогим для МФО, подобная практика останется у ограниченного числа компаний с большим запасом капитала.
Рынок впервые за несколько лет существенно сократит прибыль из-за регулятивного давления и дефицита капитала на формирование резервов по проблемным микрозаймам «до зарплаты»
Падение рентабельности капитала ниже 40–60% в 2011–2016 годах вынуждает PDL-компании переходить в смежные сегменты (IT-платформы, франшизы, продажа «конвейерных» решений, более «длинные» микрозаймы с пониженной доходностью, розничные агентские продажи финансовых услуг).
Более 60% анкетируемых компаний заявили о наращивании дистанционных выдач своих продуктов, поэтому в 2018 году ожидаются ожесточенная конкуренция в привлечении клиентов на онлайновые каналы и дальнейшее увеличение доли микрозаймов, предоставленных таким способом.
По мнению RAEX ( Эксперт РА ) :
" ужесточение требований регулятора и стандартов СРО приведет к повышению прозрачности рынка, что может привлечь внимание к МФО потенциальных инвесторов. Помимо сближения требований по резервам с банковскими, рынок МФО в 2018 году пройдет важную стадию повышения информационной прозрачности. Вводятся обязательный аудит и его раскрытие, сопоставимость отчетности компаний с единым планом счетов (ЕПС), а также регламентирующие многочисленные аспекты риск-менеджмента и клиентских отношений базовые стандарты СРО. Опыт стран, реализовавших регулирование микрофинансовых институтов, показывает, что после формирования цивилизованного рынка и регулирования его маржинальность постепенно снижается. Однако, несмотря на сокращение прибыльности и замедление темпов роста, рынок уже через три – пять лет становится более понятным и привлекательным для банков и частных инвесторов. В России фаза регулирования началась в 2014-м, но ряд активных действий реализован только в 2015–2017 годах. В этой связи мы ожидаем, что в 2019–2020 годах произойдет рост доли «рыночных» пассивов в источниках фондирования МФО."
С полным текстом исследования RAEX ( Эксперт РА ) :
Рынок микрофинансирования по итогам 1 полугодия 2017 года: рост перед штилем
можно ознакомиться на странице: https://raexpert.ru/researches/mfo/1h2017
В свою очередь, хотим отметить и прокомментировать RAEX , дополнив их прогноз следующим:
Все "ушедшие" из Реестра ЦБ в 2015-2018 годах МФО - никуда не ушли и не уйдут, поскольку есть спрос на их доступные деньги. Они маскируясь - продолжают работать. Работают и коллектора не состоящие в Реестре ФССП . Последние стали чуть "тише". В основном, все заёмщики относящиеся к клиентуре ростовщиков , выдававших займы под 10000 % и в картельном сговоре с коллекторами внесудебным образом "получавших" сверхприбыль - сейчас уже не испытывают страхов и "финансовой неграмотности" перед "не Реестровой" микрофинансовой индустрией и не учтёнными ФССП сборщиками долгов. С учётом того, что даже планируемая упрощенная процедура банкротства граждан, последним не откроет доступа к посильному кредитованию (из-за негативных данных в БКИ и отсутствия "длинных" займов) - то спрос на услуги "ушедших" с рынка МФО и коллекторов обеспечен, на ближайшие 5 лет, т.е. на время пока частные инвесторы будут ожидать становления прозрачного и прогнозируемого лицензированного рынка микрофинансирования. Оставшиеся на рынке, те самые "белые" МФО , из числа банковских и корпоративных "дочек" , будут как мини-банки кредитовать свою нишу заёмщиков, из числа тех кого сейчас банки не кредитуют, а обращаться в МФО им не позволяет уровень финграмотности.
ИА "РА Индекс Дэбт"
